BBVA - Sala de Prensa

• La emisión se ha cubierto en tan sólo cinco días por la fuerte demanda registrada, lo que ha permitido incrementar el importe final hasta los 2.000 millones de euros
• La emisión, dirigida a los clientes minoritarios, ha contado con una elevada aceptación por su atractiva rentabilidad, la garantía de la inversión y la transparencia del producto

BBVA ha anunciado hoy la conclusión con éxito de la colocación de la emisión de bonos convertibles. La fuerte demanda registrada, que ha obligado a realizar prorrateo en diversos tramos, ha permitido incrementar el importe de la emisión desde los 1.000 millones de euros mínimos iniciales hasta los 2.000 millones finales. Los clientes de BBVA han valorado muy positivamente la transparencia de la emisión, así como su atractiva rentabilidad: un cupón fijo al 5% durante el plazo de cinco años y la garantía de la inversión. Esta operación forma parte del plan anual de emisiones del banco.

La suscripción de la operación se ha realizado en un tiempo récord de tan sólo cinco días, debido a la excelente acogida del producto entre los clientes del Banco. Además, los clientes han valorado de manera muy destacada la transparencia del producto y la garantía que ofrece al no contemplar riesgo de mercado, ni riesgo patrimonial y no incluir prima.

Esta emisión se ajusta a la estrategia de BBVA de ofrecer soluciones de producto idóneos para la clientela minorista en una coyuntura de tipos bajos. En este sentido, los clientes de BBVA pueden beneficiarse de una atractiva y elevada rentabilidad al disfrutar, durante todo el periodo de la emisión, de un cupón fijo del 5%.

Con esta emisión, además, BBVA se dota de la posibilidad de disponer de 2.000 millones de euros de capital en cualquier momento a partir de un año y durante los siguientes cuatro.

La gran acogida de la operación ha sido debido a la calidad del diseño del producto: sencillo, trasparente y con unas condiciones financieras muy atractivas. Por ello, BBVA ha logrado vender la emisión de bonos convertibles en un tiempo récord y ha alcanzado el importe máximo anunciado de 2.000 millones de euros. De hecho, las peticiones de los clientes han superado ampliamente esta cifra y se ha realizado prorrateo en algunos tramos.